❍ 유럽의 펫푸드 유통 현황

현재 유럽의 펫푸드 유통은 여러 채널을 통해 이루어지고 있다. 시장의 다양성을 보여주는 주요 유통 채널은 아래 그래프와 같다.

표1. 유럽연합 28개국 펫푸드 유통 채널1)

* 출처 : 스타티스타

스타티스타가 제공한 자료에 따르면 슈퍼마켓은 펫푸드 판매의 주요 채널로서 총 판매 점유율의 22.8%를 차지했다. 하이퍼마켓2)과 반려동물 전문점은 각각 16.9%와 14.4%를 차지하며 그 뒤를 따랐다. 전자상거래와 반려동물 슈퍼스토어3)는 각각 12.7%와 12%의 시장 점유율을 보이며, 상위 5개 채널의 시장점유율이 78% 이상을 차지하고 있다.

펫푸드 유통 점유율 그래프(표1)를 분석하면 오프라인 판매량은 87.3%, 온라인 판매량은 12.7%를 차지하며, 오프라인 점유율이 상대적으로 높음을 알 수 있다. 오프라인 판매량이 높은 이유로 몇몇 요인들을 추려볼 수 있다. 우선, 유럽의 배송시스템 특성상 유료배송이 대부분인데, 특히 펫푸드는 무게가 무거운 상품들이 많기 때문에 온라인 구매 시 추가 배송비가 붙는 경우가 있으며, 이때 배송비가 상품보다 비싸게 설정이 되는 모순적인 상황도 발생한다. 그리고 아직까지는 반려동물의 건강 상태를 고려해 상품을 직접 확인해 보고, 직원들과 제품 상담 후 구매하는 방식을 선호하는 소비자들이 많기 때문에 오프라인 매장을 찾는 경향이 있다고 분석된다.

❍ 오프라인 펫푸드 유통체계 변화의 시작

표2. 유럽 44개국 펫푸드 수익4) (단위 : 10억 유로 )

* 출처 : 스타티스타

표3. 유럽 44개국 펫푸드 온라인 수익 점유율

* 출처 : 스타티스타

한편, 스타티스타는 유럽의 펫푸드 시장이 꾸준한 성장을 이어갈 것이라는 측면에서는 긍정적인 전망을 했으나, 동시에 오프라인 유통채널의 시장 점유율은 서서히 감소할 것이라고 예측했다. 이는 소비자들의 행동 변화에 큰 영향을 받은 것으로 보인다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대는 온라인 쇼핑에 익숙하며, 편리성과 시간 절약을 중시하는 경향이 있어 오프라인 매장을 적게 이용하는 경향이 있다. 이들은 온라인에서 제품을 검색하고 비교하며, 몇 번의 클릭으로 집으로 상품을 받을 수 있는 온라인 쇼핑을 선호한다. 또한 온라인 펫푸드 판매업체는 일반적으로 오프라인 매장보다 더 다양한 제품을 제공하며, 특히 지역 매장에서는 구하기 어려운 특수 제품까지도 보유하기 때문에 더 많은 고객을 유입시킬 수 있다. 더불어 온라인 판매업체는 오프라인 매장보다 매장 임대료 등 운영비 측면에서 경쟁력이 있기 때문에, 보다 유리한 가격의 제품을 소비자에게 제공할 수 있는 강점이 있다. 최근 소비자들은 상품 구매 시 온라인 리뷰 시스템을 활용하여 다른 구매자들의 의견을 고려하는 경향이 있는데, 온라인 매장의 리뷰 시스템은 이와 같은 구매 습관에 적합하다.

이와 같은 특징들을 고려할 때, 펫푸드 시장이 매년 성장을 거듭할 것으로 보이며, 동시에 온라인시장 유통 규모 또한 성장할 것으로 분석된다.

❍ 펫푸드 온라인 시장의 변화

코로나19가 전 세계를 휩쓰는 동안 오프라인 마켓이 제품 공급에 어려움을 겪으면서 펫푸드 시장은 온라인으로의 이동을 가속화했다. 이러한 변화로 인해 많은 제품이 이커머스 채널을 통해 유통되었고, 특히 편리한 배달 서비스가 소비자들을 온라인 구매로 이동시키는데 역할을 했다. 이러한 추세는 아마존(Amazon)과 같은 대규모 온라인 플랫폼이 펫푸드 시장에 진입하고 이를 확대하는 데 큰 영향을 미쳤다. 실제, 2021년 기준 아마존의 펫푸드 판매량은 2019년부터 67퍼센트 상승했다고 한다.

* 출처 : 아마존 프랑스에서 "petfood" 키워드 검색

위 이미지에서 볼 수 있듯 아마존은 펫푸드 관련 4만 개 이상의 상품들을 제안하며, 엄청난 선택지를 제공한다. 더불어 별도의 구독 서비스를 운영해 기존 고객이 온라인 구매 시 배송비로 인한 부담을 줄였다. 이러한 시스템은 고객들의 온라인 펫푸드 구매에 대한 충성도를 높일 수 있다고 해석할 수 있다. 아마존의 다양한 상품 선택과 경제적인 구독 서비스는 온라인 펫푸드 시장에서 아마존의 선도적인 역할을 강화하는 데 기여하고 있다.

아마존과 같은 대형 오프라인 매장의 성장만 이뤄지고 있는 것은 아니었다. 유럽의 펫푸드 오프라인 소매업체들도 특화된 서비스를 제공하며 성장했다. 유로모니터의 리서치에 따르면 폴란드의 마이 러블리 도그(My lovely dog)라는 온라인 소매업체는 소비자들이 반려동물에게 적합한 사료를 고를 수 있도록 칼로리 계산기를 구독 서비스를 추가해 구매를 촉진시켰다. 또한 오스트리아의 카니스볼(Canisbowl)의 온라인 소매업체는 반려동물의 식이요법에 맞는 특별한 펫푸드 레시피를 제공하는 맞춤형 서비스를 출시해 소비자들의 인기를 얻었다.

무료 배송비와 다양한 선택을 제공하는 아마존을 필두로 유럽의 펫푸드 온라인 시장의 성장은 가속화 될 것으로 보인다. 게다가 펫푸드 온라인 소매업체들 또한 시장에 들어와 세분화된 서비스를 출시하며 온라인 경쟁을 통해 시장의 혁신을 촉진하고 있다.

❍ 시사점

펫푸드는 고객 충성도가 높은 상품 중 하나로 알려져 있다. 반려동물에게 건강상 이유 등 큰 변화가 있지 않고, 새로운 제품이 특별한 가격을 제시하지 않는 한, 고객은 기존에 선택한 제품이 아닌 새로운 상품을 찾지 않는 경향이 있다. 또한 대용량 포장단위가 많은 펫푸드의 특성상, 집 앞까지 배송해 주는 온라인 펫푸드 상품은 소비자에게 상당히 매력적이다. 이에 따라, 유럽의 펫푸드 구매 채널에서 온라인 유통이 점차 점유율을 높여갈 것이라는 전망은 설득력이 있다. 유럽 시장으로 펫푸드 수출을 희망하는 업체들은 이와 같은 유통채널의 변화를 염두할 필요가 있다.

또한 반려동물의 건강을 중시하고, 펫푸드의 품질을 중시하는 소비자가 늘어남에 따라, 소비자와 커뮤니케이션이 더욱 중요해지고 있다. 이에 반려동물의 건강상태에 따른 추천제품 제시하는 등 관련 서비스를 제공하는 것이 펫푸드의 좋은 마케팅 툴이 될 수 있을 것으로 보인다. 유럽 펫푸드에 비해 상대적으로 인지도가 낮은 한국 펫푸드의 유럽 진출을 위하여, 기능성 사료 등 소비자 선호도를 반영한 다양한 상품군 온라인 출시를 비롯하여 유럽 소비자들이 안심하고 선택할 수 있는 다양한 온라인 서비스 툴을 제공하는 등 경쟁력 확보를 할 필요가 있다.

※ 출처

https://ventureforge.co.uk/dog-and-cat-food-category-analysis-amazon-uk/#:~:text=Amazon's%20Dominance%20in%20UK%20Pet,%2Fyear)%20on%20Amazon%20UK.

https://fr.statista.com/outlook/cmo/food/pet-food/europe#revenue

https://www.amazon.fr/s?k=petfood&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=ATMV3ENY4YKT&sprefix=petfood%2Caps%2C61&ref=nb_sb_noss_2

https://www.petfoodindustry.com/pet-food-market/article/15467844/e-commerce-data-strategy-helps-pet-food-logistics-sales

https://www.lsa-conso.fr/le-petfood-toujours-en-grande-forme,408156

https://www.euromonitor.com/video/acceleration-of-pet-food-e-commerce-in-europe

문의 : 파리지사 정은영(paris@at.or.kr)